农民起义被镇压后，波兰和瑞典又乘机侵入俄国。1607年6月，在波兰又冒出一个伪底米特里二世，率领波兰-立陶宛军队进军莫斯科。1608年6月逼近莫斯科城下，在离城17千米的土希诺村扎营。沙皇叔伊斯基妄图借助瑞典力量对付伪底米特里二世率领的波兰军队，以割让卡累利阿为代价，与瑞典签约，瑞军开进俄国。
波兰国王西吉斯蒙三世以此为借口，把大军开进俄国。1610年6月，波军与俄瑞联军会战于克鲁希诺，因瑞典军倒戈，俄军大败。莫斯科贵族发动政变推翻叔伊斯基，政权转归7个大贵族统治。1611年，波兰军攻占斯摩棱斯克，瑞典占领诺夫哥罗德。俄罗斯面临亡国的危险。俄国各地人民掀起了反对外国武装干涉者的斗争。梁赞小贵族廖普诺夫兄弟组织了第一支民军，下诺夫哥罗德的米宁组织了第二支民军，帕扎尔斯基公爵被推举为“民军司令”。1612年10月，民军光复莫斯科，波兰军队投降。1613年1月，在克里姆林宫召开的缙绅会议上，大贵族米哈伊尔·费多罗维奇·罗曼诺夫被推选为沙皇（他是伊凡四世的妻侄孙），开始了罗曼诺夫王朝。